民族：汉族
都邑：龙城
始末大略：冯跋篡后燕自立。传子宏，为后魏所灭。时在四三六年。
国名：夏，公元四○七至四三一年。
民族：匈奴
都邑：统万（今陕西怀远县）
始末大略：匈奴铁弗氏，本居新兴。其酋长刘虎和拓跋氏相攻。虎孙卫辰，引前秦兵灭拓跋氏，后魏道武帝强，卫辰为其所灭。子勃勃，奔后秦。姚兴使守北方，勃勃以四○七年自立，改姓赫连，后取长安，勃勃死后，子昌立，为魏太武帝所破，奔上邽死。弟定，自立于平凉。四三一年，吐谷浑人执之送魏，夏亡。
国名：西秦，公元三八四至四三一年。
民族：鲜卑
都邑：乞伏国仁，居勇土川（在今甘肃金县）。乾归徙苑川（在今甘肃靖远县）。
始末大略：本陇西鲜卑，属前秦。淝水战后，其酋乞伏国仁自立，传弟乾归。降后秦，后复逃归。乾归传子炽磐，炽磐传子暮未，为赫连定所杀，时在四三○年。
